Novaland (NVL) lấy ý kiến trái chủ về lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố thông tin về việc lấy ý kiến trái chủ nhằm xin chấp thuận một số nội dung liên quan đến lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế lãi suất 5,25%, đáo hạn năm 2027 đang lưu hành.

Theo Novaland, đợt lấy ý kiến được thực hiện đối với lô “Trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ hai”, theo các điều khoản quy định tại hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ hai ký ngày 12/6/2025.

Mục đích chính của đợt lấy ý kiến là xin chấp thuận từ các trái chủ đối với 2 nội dung gồm: (1) đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng ủy thác, (2) đề xuất miễn trừ liên quan đến một số nghĩa vụ thanh toán mà công ty đã hoặc sẽ không thực hiện đúng hạn.

Theo kế hoạch, để các đề xuất này được thông qua cần có sự đồng ý của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý đối với toàn bộ nội dung đề xuất và quyết định chấp thuận sẽ không thể hủy ngang sau khi gửi.

Thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến 16h ngày 4/6/2026 (giờ London). Trong trường hợp chưa đạt đủ tỷ lệ chấp thuận cần thiết, Novaland có quyền gia hạn thời gian lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được gia hạn một lần.

Nếu đạt đủ tỷ lệ đồng thuận trước thời hạn, Novaland và đại lý ủy thác sẽ ký kết hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ ba nhằm chính thức hóa các nội dung điều chỉnh. Khi đó, toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi sau khi văn bản có hiệu lực.

Trước đó, vào tháng 7/2021, Novaland đã phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho nhà đầu tư nước ngoài. Lô trái phiếu này không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản phát hành, trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm chào bán. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là đơn vị điều phối toàn cầu độc quyền và dựng sổ duy nhất cho thương vụ huy động vốn này của Novaland.

Theo doanh nghiệp, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế sẽ được sử dụng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn. Đồng thời, giao dịch này cũng góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của Novaland khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn.