ACB nhắm tới 'miếng bánh' bảo hiểm 8.000 tỷ USD

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nội dung bổ sung đã hé lộ kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm toàn cầu đã đạt quy mô gần 8.000 tỷ USD và Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Theo nội dung tờ trình, ACB dự kiến thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (ACB Insurance) với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) góp 91% vốn, còn Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) góp 9%.

Miếng bánh toàn cầu 8.000 tỷ USD

Trong đề án, ACB dẫn số liệu cho thấy tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu năm 2024 đạt gần 8.000 tỷ USD, nhờ sự phục hồi của cả ba mảng nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe. Cụ thể, bảo hiểm nhân thọ tăng 10,4%, phi nhân thọ tăng 7,7% và bảo hiểm sức khỏe tăng 7% so với năm 2023.

Theo dự báo, những năm tới, ngành bảo hiểm toàn cầu được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 4-5%/năm, nhờ động lực từ chuyển đổi số, đổi mới sản phẩm, mở rộng tại các thị trường mới nổi và nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng lớn.

Đáng chú ý, tăng trưởng tương lai được kỳ vọng sẽ tập trung mạnh tại các khu vực như châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latin, nơi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm vẫn còn thấp, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh.

Trong đó, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài sản được xem là hai phân khúc có nhiều tiềm năng nhất, khi người dân và doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn tới việc bảo vệ sức khỏe, tài sản và phòng ngừa các rủi ro mới như dịch bệnh, thiên tai hay an ninh mạng.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng

So với bức tranh toàn cầu, thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn cho thấy dư địa đáng kể.

Theo số liệu trong đề án, tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam năm 2024 đạt gần 227.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với năm 2023. Tuy nhiên, diễn biến giữa các mảng có sự phân hóa rõ nét: Bảo hiểm nhân thọ giảm 5%, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9,6%, đạt khoảng 78.300 tỷ đồng.

Bước sang nửa đầu năm 2025, ngành bảo hiểm bắt đầu có dấu hiệu phục hồi. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm ước đạt 115.600 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 43.500 tỷ đồng, tăng 11,38%, còn bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 72.000 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Cùng với doanh thu, quy mô tài chính của ngành cũng tiếp tục mở rộng. Tổng tài sản toàn ngành bảo hiểm đã đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,9%, trong khi tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%.

Những con số này cho thấy ngành bảo hiểm Việt Nam dù trải qua giai đoạn điều chỉnh, vẫn là một thị trường lớn và đang trong quá trình tái tăng tốc, đặc biệt ở mảng phi nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ vẫn là miếng bánh hấp dẫn

Nếu nhìn sâu hơn vào mảng phi nhân thọ, có thể thấy đây là phần thị trường mà ACB đang đặc biệt nhắm tới.

Tính đến cuối tháng 6/2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có 33 doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên, mức độ tập trung vẫn khá cao khi 5 công ty dẫn đầu chiếm gần 50% thị phần.

Trong đó, PVI đứng đầu với 18,43% thị phần, doanh thu khoảng 8.000 tỷ đồng, tăng 13,35% so với cùng kỳ 2024. Xếp sau là Bảo Việt (BVH) với 12,22% thị phần, doanh thu khoảng 5.300 tỷ đồng, tăng 6,76%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Bảo Minh với 7,03%, MIC với 6,06% và BIC với 5,55% thị phần.

Dù nhóm đầu chiếm ưu thế, thị trường vẫn xuất hiện những doanh nghiệp tăng trưởng rất nhanh. Đề án nêu rõ một số trường hợp nổi bật như Tasco đạt doanh thu 647 tỷ đồng, tăng 346,4%; SGI đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 129,88%; còn OPES đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng tới 109,75%.

Điều này cho thấy thị trường phi nhân thọ không hoàn toàn khép kín, mà vẫn có chỗ cho những mô hình mới, đặc biệt là các doanh nghiệp biết tận dụng công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái phân phối.

Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam vẫn còn nhiều phân khúc chưa được khai thác hết tiềm năng, như bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho xe máy, bảo hiểm nhà ở tư nhân và bảo hiểm tai nạn cá nhân.

Trong cơ cấu hiện nay, bảo hiểm xe cơ giới vẫn là mảng chủ lực với mức tăng trưởng ổn định. Trong khi đó, bảo hiểm tài sản và cháy nổ được kỳ vọng có thêm động lực từ việc điều chỉnh phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Bên cạnh đó, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

ACB muốn chiếm một phần trong miếng bánh béo bở

Theo đề án, ACB cho rằng việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ sẽ giúp tập đoàn chủ động thiết kế sản phẩm phù hợp với tệp khách hàng hiện hữu, đồng thời kiểm soát tốt hơn chất lượng dịch vụ và quy trình khai thác - bồi thường.

Lợi thế lớn nhất của ngân hàng nằm ở hệ sinh thái sẵn có. Tính đến cuối năm 2025, ACB có hơn 8 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng 389 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Đây là nền tảng phân phối đáng chú ý nếu ngân hàng muốn tích hợp sâu các sản phẩm bảo hiểm vào hành trình khách hàng.

Ngoài ra, ACB cũng nhấn mạnh động lực đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi, trong bối cảnh biên lãi tín dụng ngày càng chịu nhiều áp lực. Bên cạnh nguồn thu phí bảo hiểm, ngân hàng còn nhìn thấy khả năng tối ưu từ công nghệ, dữ liệu khách hàng, năng lực quản trị rủi ro và hệ sinh thái tài chính sẵn có.

Về nền tảng tài chính, đề án cho biết đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn ACB đã vượt 1 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, ACBA đạt trên 2.000 tỷ đồng tài sản và ACBS đạt gần 39.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để hai công ty thành viên tham gia góp vốn cho doanh nghiệp bảo hiểm mới.

Nếu kế hoạch được thông qua và triển khai, đây không chỉ là việc ACB mở rộng thêm một mắt xích trong hệ sinh thái tài chính, mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn: Các ngân hàng ngày càng muốn tiến sâu hơn vào những mảng dịch vụ tài chính có khả năng bổ trợ cho hoạt động bán lẻ.

Trong một thị trường mà nhóm dẫn đầu vẫn chiếm ưu thế, nhưng khoảng trống tăng trưởng chưa hẳn đã khép lại, cuộc chơi bảo hiểm phi nhân thọ có thể sẽ còn hấp dẫn hơn trong những năm tới.