ACBS gọi tên loạt doanh nghiệp xây dựng, vật liệu, bất động sản hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư hạ tầng 2026-2030

Theo quy hoạch của Chính phủ, giai đoạn 2026-2030 sẽ bước vào chu kỳ tăng tốc đầu tư hạ tầng với ba ưu tiên trọng điểm gồm: Mở mới khoảng 2.000km đường cao tốc, hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai phần lớn giai đoạn 2-3 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời đẩy mạnh đầu tư đường sắt quốc gia, trọng tâm là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phù hợp với định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận 49-KL/TW cùng các quy hoạch ngành, lĩnh vực đường sắt tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột phát triển hạ tầng, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Các dự án chiến lược được nhắc đến gồm tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. HCM, cùng các tuyến kết nối quan trọng như Lạng Sơn - Hà Nội và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Trong báo cáo chiến lược năm 2026, Chứng khoán ACBS cho rằng những doanh nghiệp sở hữu năng lực thi công và kinh nghiệm thực tế từ các dự án quy mô lớn, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong chu kỳ đầu tư hạ tầng sắp tới. Nhóm doanh nghiệp đáng chú ý gồm VCG, LCG, HHV, CTD, DPG…

Theo đánh giá của ACBS, bên cạnh các nhà thầu xây dựng và xây lắp, làn sóng đầu tư hạ tầng còn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác. Ở mảng vật liệu và xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp như HHV, LCG, DPG, CTD, HPG, VLB, HT1 và PLC được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhờ nhu cầu thi công và cung ứng vật liệu gia tăng.

Đồng thời, việc đẩy mạnh phát triển các dự án giao thông trọng điểm cũng tạo dư địa tăng trưởng cho nhóm bất động sản dân cư, khu công nghiệp và logistics. Trong đó, các doanh nghiệp nhà ở như Vinhomes, Đất Xanh, DIC Corp, Nam Long và Phát Đạt được đánh giá có lợi thế khi hạ tầng kết nối được cải thiện.

Ở mảng khu công nghiệp, các đại diện như SIP, VGC, IDC và KBC cũng được hưởng lợi nhờ xu hướng dịch chuyển đầu tư và mở rộng quỹ đất gắn với các trục hạ tầng mới.