Berkshire hậu Warren Buffett: Bắt đầu giải ngân núi tiền mặt khổng lồ, rót 1,8 tỷ USD vào quốc gia châu Á

Tập đoàn Berkshire Hathaway đã đồng ý đầu tư 1,8 tỷ USD vào Tokio Marine - một trong ba công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Nhật Bản giữa bối cảnh ban lãnh đạo mới đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại châu Á, tiếp nối di sản của Warren Buffett.

Theo thỏa thuận được công bố hôm thứ Hai, một công ty con của Berkshire sẽ mua 2,5% cổ phần chiến lược tại Tokio Marine. Đồng thời, Berkshire sẽ tham gia tái bảo hiểm cho một phần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên cũng cho biết sẽ hợp tác tìm kiếm các cơ hội đầu tư chiến lược toàn cầu, bao gồm cả các thương vụ mua bán – sáp nhập (M&A).

Động thái này đánh dấu bước tiến mới của Berkshire tại Nhật Bản, thị trường mà Warren Buffett đã đặt nền móng từ năm 2020 khi đầu tư vào các tập đoàn thương mại lớn như Mitsubishi Corp, Itochu hay Mitsui. Giới quan sát nhận định thương vụ với Tokio Marine có thể tạo hiệu ứng tích cực đối với toàn bộ thị trường chứng khoán Tokyo.

Theo cam kết, Berkshire sẽ không nâng tỷ lệ sở hữu vượt quá 9,9% cổ phần của Tokio Marine nếu không có sự chấp thuận từ hội đồng quản trị công ty Nhật Bản. Nguồn tin thân cận cho biết hai bên dự kiến tận dụng sức mạnh tài chính kết hợp để săn tìm các thương vụ toàn cầu, dù hiện chưa xác định mục tiêu cụ thể.

Đáng chú ý, trong vòng 5 năm tới, cả hai công ty sẽ không thiết lập các thỏa thuận chiến lược tương tự với các hãng bảo hiểm phi nhân thọ khác tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Berkshire vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tái bảo hiểm với các khách hàng Nhật như thông lệ.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Berkshire Hathaway đang trải qua giai đoạn chuyển giao quan trọng khi Greg Abel chính thức tiếp quản vị trí CEO từ đầu năm. Tập đoàn này gần đây cũng đã nối lại hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ sau gần 2 năm gián đoạn, nhằm sử dụng khối tiền mặt kỷ lục gần 400 tỷ USD.

Berkshire – tập đoàn hoạt động đa ngành từ bảo hiểm, đường sắt đến công nghiệp – thực hiện các khoản đầu tư tại Nhật thông qua công ty con National Indemnity. Warren Buffett trước đó từng ca ngợi các tập đoàn thương mại Nhật Bản nhờ khả năng phân bổ vốn hiệu quả và hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị Mỹ - Trung.

Dù vậy, Berkshire cũng cảnh báo những thách thức đang gia tăng trong ngành bảo hiểm, cho biết có thể sẽ thu hẹp hoạt động bảo hiểm tài sản và thiệt hại trong một giai đoạn nhất định do điều kiện thị trường kém thuận lợi.