BIDV phát hành 4.334 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 18/8/2026, BIDV triển khai đợt 3 trong phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký vào cuối năm 2025.

Tổng số lượng chào bán trong đợt 3 là 43,34 triệu trái phiếu bao gồm 20 triệu trái phiếu đã đăng ký chào bán trong đợt 3 và còn lại 23,34 triệu trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 2. Với mệnh giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán đợt 3 gần 4.334 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Đợt chào bán trái phiếu cuối cùng này gồm 3 mã trái phiếu. Mã BIDL2633007C (kỳ hạn 7 năm), khối lượng gần 11 triệu trái phiếu, giá trị chào bán tương đương 1.100 tỷ đồng. Mã BIDL2634008C (kỳ hạn 8 năm) gồm hơn 15,5 triệu trái phiếu, trị giá khoảng 1.553 tỷ đồng. Mã BIDL2636009C kỳ hạn 10 năm có hơn 16,8 triệu trái phiếu, tương ứng khoảng 1.680 tỷ đồng.

Lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi. Trong điều kiện thông thường, trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,25%/năm, trong khi trái phiếu kỳ hạn 8 năm được cộng biên độ 2,30%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng tại Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV trên địa bàn Hà Nội. Lãi suất tham chiếu được điều chỉnh 6 tháng/lần.

Đáng chú ý, trong trường hợp BIDV không thực hiện mua lại trái phiếu khi có quyền mua lại, biên độ lãi suất đối với một số kỳ hạn sẽ tăng lên. Trong 2 năm cuối của trái phiếu 7 năm, biên độ tăng lên 4,75%/năm; với trái phiếu 8 năm, biên độ trong 3 năm cuối là 3,97%/năm. Trái phiếu 10 năm tiếp tục áp dụng biên độ 2,25%/năm.

Theo BIDV, mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay nền kinh tế.

Việc huy động nguồn vốn dài hạn qua trái phiếu cũng giúp ngân hàng bổ sung cấu phần vốn cấp 2 trong bối cảnh quy mô hoạt động và nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng tiếp tục mở rộng.