Bộ Tài chính trở thành chủ nợ lớn, Hoàng Anh Gia Lai có động thái mới

Ngày 8/1, HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) thông qua việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu 2016.

HĐQT đồng thời giao tổ chức thực hiện việc đàm phán, ký kết các văn bản sửa đổi nội dung Điều kiện Trái phiếu 2016 theo đề nghị của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu Trái phiếu 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái phiếu Nhóm A, bao gồm giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế hoặc bổ sung tài sản bảo đảm, cũng như các điều kiện, điều khoản của hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan. Doanh nghiệp được phép sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm phù hợp với các thỏa thuận và văn kiện trái phiếu đã ký kết.

Động thái này xảy ra ngay sau khi, BIDV bán toàn bộ Trái phiếu 2016 - Trái phiếu Nhóm A tại BIDV của HAGL cho DATC. Đây là doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, hoạt động với chức năng chính là mua bán và xử lý nợ. DATC đóng vai trò quan trọng trong xử lý nợ xấu và tái cơ cấu tài chính, đồng thời trực tiếp tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua chuyển nợ thành vốn góp, bán tài sản hoặc cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trái phiếu 2016 được phát hành ngày 30/12/2016 với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng, đây là khoản nợ lớn nhất của doanh nghiệp nhà bầu Đức. Đến tháng 6/2024, giá trị lô trái phiếu này còn lại 4.248 tỷ đồng. Sau đó vài tháng, HAGL thực hiện cơ cấu lại, chia thành 2 nhóm: Trái phiếu Nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và Trái phiếu Nhóm B với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu Nhóm A được DATC xử lý. Đối với Trái phiếu Nhóm B, HAGL đã thực hiện hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ và lãi thành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho 6 chủ nợ trong năm 2025.