Highlands Coffee không còn là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam

Theo báo cáo “Chuỗi cà phê và trà Đông Nam Á 2026” của Momentum Works, Milano Coffee hiện sở hữu khoảng 2.500 cửa hàng trên toàn quốc, qua đó trở thành chuỗi đồ uống có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, đồng thời là chuỗi duy nhất vượt mốc 1.000 điểm bán.

Trong khi đó, Highlands Coffee vận hành khoảng 985 cửa hàng. Theo báo cáo năm 2025 của Jollibee Foods Corporation – đơn vị sở hữu thương hiệu – doanh thu chuỗi vẫn tăng gần 16%, chủ yếu nhờ thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, xét về độ phủ, Highlands đã bị Milano bỏ xa.

Khoảng cách về quy mô phản ánh hai chiến lược phát triển khác biệt. Highlands Coffee theo đuổi mô hình cửa hàng hiện đại tại các vị trí trung tâm đô thị, tập trung vào trải nghiệm. Ngược lại, Milano Coffee mở rộng nhanh thông qua nhượng quyền chi phí thấp, ưu tiên mật độ điểm bán tại khu dân cư và thị trường tỉnh.

Về mặt vận hành, mô hình của Milano cho phép tăng tốc mở rộng nhờ vốn đầu tư ban đầu thấp và thời gian hoàn vốn ngắn, qua đó giảm đáng kể rào cản gia nhập. Thay vì tối ưu không gian, chuỗi này tập trung vào tần suất tiêu dùng và độ phủ, vận hành theo logic bán lẻ đại chúng, lấy quy mô làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Thị trường vượt 1,3 tỷ USD, tăng trưởng nhanh

Momentum Works ước tính quy mô thị trường chuỗi cà phê và trà tại Việt Nam đạt hơn 1,3 tỷ USD trong năm 2025, đứng thứ ba Đông Nam Á, sau Indonesia và Thái Lan.

Trong đó, phân khúc cà phê đạt khoảng 725 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực. Phân khúc trà đạt khoảng 617 triệu USD, tăng 28%, chỉ xếp sau Thái Lan. Động lực chính đến từ tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp tiêu dùng trẻ và xu hướng tiêu chuẩn hóa trải nghiệm theo mô hình chuỗi.

Ngoài Milano và Highlands, thị trường còn có sự hiện diện của Phúc Long, Starbucks, Katinat…, song quy mô vẫn ở khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Ở phân khúc trà sữa, ToCoToCo hiện dẫn đầu với gần 1.000 cửa hàng, tiếp theo là Hồng Trà Ngô Gia với khoảng 500 điểm bán. Các thương hiệu quốc tế như Gong Cha, KOI Thé, The Alley hay Tiger Sugar duy trì quy mô khiêm tốn hơn.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện chỉ có một chuỗi vượt 1.000 cửa hàng, trong khi toàn Đông Nam Á đã có 11 thương hiệu đạt quy mô này, gồm Starbucks và các chuỗi Trung Quốc như Mixue, Bingxue.

Chuỗi ngoại gặp khó tại Việt Nam

Thị trường Việt Nam tiếp tục cho thấy những rào cản với các thương hiệu quốc tế. Mixue đã thu hẹp hoạt động, trong khi Café Amazon rút lui hoàn toàn vào tháng 11/2025 sau 5 năm hiện diện.

Theo các chuyên gia, mức độ cạnh tranh cao cùng đặc thù tiêu dùng địa phương khiến việc mở rộng quy mô tại Việt Nam trở nên khó khăn hơn so với nhiều thị trường trong khu vực.

Momentum Works cho biết quy mô thị trường chuỗi cà phê và trà Đông Nam Á đã đạt gần 10 tỷ USD trong năm 2025. Trong nhiều năm, tăng trưởng chủ yếu đến từ việc mở rộng số lượng cửa hàng, nhưng xu hướng này đang thay đổi.

Theo bà Weihan Chen, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tới sẽ nằm ở năng lực vận hành, bao gồm chuỗi cung ứng, quy trình tại cửa hàng và hạ tầng công nghệ.

Các mô hình mới đang đẩy mạnh tự động hóa và đặt hàng qua QR nhằm nâng cao hiệu suất. Nếu một cửa hàng truyền thống phục vụ khoảng 300–400 ly mỗi ngày, các mô hình tối ưu có thể đạt 600–800 ly, thậm chí lên tới hơn 9.000 ly/ngày tại một số điểm bán.

Việc Milano Coffee vượt Highlands Coffee về số lượng cửa hàng cho thấy thị trường cà phê Việt Nam đang phát triển theo hướng khác biệt: quy mô không còn là lợi thế riêng của các thương hiệu cao cấp, mà có thể đến từ mô hình phổ thông có khả năng nhân rộng nhanh.

Trong bối cảnh tốc độ mở rộng tại các đô thị lớn dần tiệm cận ngưỡng bão hòa, cạnh tranh được dự báo sẽ chuyển sang hiệu quả vận hành, nơi khả năng tiêu chuẩn hóa, kiểm soát chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng sẽ quyết định tăng trưởng dài hạn.