Lô trái phiếu quốc tế 335 triệu USD của Novaland có diễn biến mới: Chủ nợ Pháp đã chốt phương án

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, liên quan đến lô trái phiếu quốc tế có giá trị hơn 335,2 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm, sau các buổi làm việc đã được thực hiện, ngày 31/3, Novaland đã tiến hành chuyển đổi (một phần) đối với 15 trái phiếu thuộc lô trái phiếu đã nêu, giá trị chuyển đổi là hơn 84,2 tỷ đồng. Mỗi trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi) có giá trị 225.026 USD. Giá chuyển đổi với cổ phiếu NVL tương ứng là 34.000 đồng/cp (cao hơn 2,4 lần giá hiện hành). Theo đó, mỗi trái phiếu Novaland sẽ được chuyển đổi thành 165.195 cổ phiếu phổ thông; tổng số lượng phát hành là gần 2,5 triệu đơn vị.

Tổ chức nhận chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets (địa chỉ tại Pháp).

Được biết, tới cuối năm 2025, Novaland ghi nhận dư nợ vay tài chính hơn 67.000 tỷ đồng, trong đó có hàng chục nghìn tỷ huy động từ trái phiếu. Lô trái phiếu quốc tế có giá gốc 300 triệu USD là khoản dư nợ trái phiếu lớn nhất của tập đoàn.

Ngay trước biến cố trái phiếu và đóng băng thị trường bất động sản năm 2022, giai đoạn tháng 7/2021, Novaland đã phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm.

Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Novaland; giá chuyển đổi ban đầu được ấn định là 135.700 đồng/cp (cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày chào bán, chỉ 118.000 đồng/cp). Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là nhà quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và đơn vị dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland. Phía tập đoàn Novaland cho biết đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong giai đoạn 2022-2024. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.