Người Việt chi 2,1 tỷ USD đặt đồ ăn qua ứng dụng, ShopeeFood và GrabFood áp đảo thị phần

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025, bất chấp cạnh tranh gay gắt và xu hướng sàng lọc mạnh mẽ giữa các nền tảng.

Theo báo cáo thường niên “Các nền tảng giao đồ ăn Đông Nam Á” lần thứ 6 do quỹ đầu tư Momentum Works (Singapore) công bố, tổng giá trị giao dịch (GMV) của ba nền tảng chính tại Việt Nam gồm ShopeeFood, GrabFood và beFood đạt khoảng 2,1 tỷ USD trong năm qua, tăng 19% so với năm 2024.

Trong tổng chi tiêu 2,1 tỷ USD của người tiêu dùng Việt cho dịch vụ đặt đồ ăn qua ứng dụng, ShopeeFood và GrabFood tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi mỗi bên cùng nắm 48% thị phần, beFood chiếm khoảng 4%, trong khi Xanh SM Ngon - nền tảng mới gia nhập thị trường từ giữa năm 2025 - chưa ghi nhận doanh số trong báo cáo. Momentum Works lưu ý, GMV được tính trên các đơn hàng hoàn tất qua ứng dụng, không bao gồm đơn đặt trực tiếp với nhà hàng hoặc đơn bị hủy.

Trước đó, cũng theo báo cáo của Momentum Works, thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất là 26% từ 1,4 tỷ USD năm 2023 lên 1,8 tỷ USD trong năm 2024. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các yếu tố mở rộng phân khúc khách hàng, khu vực dịch vụ và sự hợp lực với các hoạt động kinh doanh khác của các nền tảng.

Năm 2024, Grab Food nắm giữ 48% thị phần, ShopeeFood bám sát phía sau với 47% thị phần. Thị phần còn lại thuộc về BeFood (4%) và Gojek (1%).

Các khảo sát của của nhiều tổ chức đều cho thấy việc đặt đồ ăn qua ứng dụng đã trở thành thói quen phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Theo Statista, đà tăng trưởng của thị trường được thúc đẩy bởi tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao, nhịp sống bận rộn và xu hướng ưu tiên sự tiện lợi trong ăn uống.

Tuy nhiên, đằng sau tăng trưởng là quá trình cạnh tranh và đào thải khốc liệt. Trong 3 năm qua, lần lượt những cái tên như Baemin, GoFood và Loship đều phải chia tay thị trường, rồi giữa năm 2025 xuất hiện thêm tân binh Xanh SM. Điều này cho thấy, thị trường giao đồ ăn Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển cả về quy mô lẫn độ khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, chỉ những nền tảng biết tối ưu vận hành, có hệ sinh thái đa chiều và am hiểu đặc điểm địa phương, mới có thể trụ vững và giành được miếng bánh lớn.

Để giữ chân người dùng, các nền tảng lớn liên tục điều chỉnh chiến lược. GrabFood mở rộng tính năng đặt đơn theo nhóm, cung cấp giải pháp cho người ăn một mình và đẩy mạnh bán voucher ăn tại chỗ. Trong khi đó, ShopeeFood tăng cường ứng dụng AI trong tiếp thị liên kết và livestream nhằm kích cầu tiêu dùng.

Ở góc độ khu vực, Việt Nam hiện là thị trường giao đồ ăn trực tuyến có quy mô nhỏ nhất trong sáu quốc gia Đông Nam Á được Momentum Works thống kê, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Tổng GMV của sáu thị trường này trong năm qua đạt 22,7 tỷ USD, tăng 18% – mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2021. Trong đó, Thái Lan là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 22%, đạt quy mô 5,1 tỷ USD.

Xét theo từng quốc gia, Thái Lan là thị trường tăng trưởng nhanh nhất, với GMV tăng 22% lên 5,1 tỷ USD trong năm ngoái. Động lực tăng trưởng đến từ sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều nền tảng, từ Line Man Wongnai, được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC, đến Robinhood, bên cạnh Grab và ShopeeFood. Báo cáo cũng cho rằng các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ Thái Lan đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng.

Tại Indonesia, thị trường lớn nhất trong khu vực, GMV tăng 18% lên 6,4 tỷ USD. Grab chiếm 46% thị phần, theo sau là Gojek với 31% và ShopeeFood với 23%. Dù xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng sáp nhập giữa Grab và công ty mẹ của Gojek là GoTo Group, thị phần giao đồ ăn cộng gộp của hai bên thực tế đã giảm từ 82% năm 2024 xuống còn 77%.

Báo cáo của Momentum Works nhấn mạnh rằng các nền tảng cạnh tranh trong khu vực đã tập trung mạnh vào chiến lược “giá cả phải chăng”, bao gồm trợ giá và khuyến mại nhằm kích thích nhu cầu. Điều này khiến giá trị đơn hàng trung bình giảm nhẹ, song bù lại khối lượng và tần suất đặt hàng tăng lên, qua đó giúp GMV toàn thị trường tăng trưởng nhanh hơn nhờ cơ sở khách hàng mở rộng.