Novaland (NVL) thông tin mới nhất về lô trái phiếu quốc tế hơn 335 triệu USD

Ngày 6/1/2026, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi theo Phương án tái cấu trúc được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024.

Việc điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu diễn ra định kỳ, được thực hiện trên cơ sở các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai liên quan đến lô trái phiếu trị giá hơn 335,2 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm, đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 45/2025.

Cụ thể, giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cp, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 đồng/USD và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm phát sinh các sự kiện điều chỉnh giá chuyển đổi theo quy định.

Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 165.195 cổ phiếu/trái phiếu. Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi sau điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày 5/1/2026.

HĐQT Novaland đồng thời thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp thay mặt công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Liên quan đến hoạt động tái cấu trúc nợ, ngày 31/12/2025, Novaland đã công bố kết quả phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.

Cùng ngày, đối với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD, HĐQT Novaland cũng phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi đã nhận được. Theo đó, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi đạt 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định ở mức 156.018 cổ phiếu/trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 36.000 đồng/cp.

Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với các trái chủ theo phương án tái cấu trúc, đồng thời được quy định tại các điều khoản, điều kiện điều chỉnh của trái phiếu cũng như các nghị quyết liên quan. Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng hơn 20,7 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng, thông qua hai phương án phát hành nêu trên, Novaland đã phát hành 184,4 triệu cổ phiếu, qua đó giúp doanh nghiệp giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi của từng phương án được xác định độc lập và đều đạt được sự đồng thuận của cổ đông và trái chủ; quy trình phát hành được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Ban lãnh đạo Novaland khẳng định cam kết minh bạch và bảo đảm công bằng cho tất cả nhà đầu tư.