Tiếp chuỗi 'bom tấn' IPO, Chứng khoán Kafi tung kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu

Chứng khoán Kafi vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, trong đó đáng chú ý là kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, công ty dự kiến phát hành 125 triệu cổ phiếu, tương đương 16,67% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã công bố. Phương thức phát hành có thể là bán trực tiếp tại tổ chức phát hành hoặc thông qua đại lý phân phối.

Mục tiêu chính của đợt IPO là bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh chứng khoán, dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Song song với IPO, Kafi cũng dự kiến triển khai chương trình ESOP (phát hành cổ phiếu cho người lao động) nhằm tăng sự gắn kết lợi ích giữa nhân viên và công ty, với khối lượng 3,75 triệu cổ phiếu. Giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cp, kỳ vọng thu về 37,5 tỷ đồng, vốn sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký tập trung tại VSDC và niêm yết trên HoSE. Nếu phát hành thành công, Kafi sẽ tăng vốn điều lệ lên 8.787,5 tỷ đồng.

Trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành công ty chưa đáp ứng điều kiện niêm yết, cổ phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trong vài tháng trở lại đây, thị trường IPO ghi nhận không khí sôi động tương tự giai đoạn năm 2018, với nhiều thương vụ “bom tấn” được kỳ vọng xuất hiện. Các tên tuổi nổi bật gồm TCBS, VPBank, VPS trong nhóm chứng khoán; nông nghiệp có Hòa Phát Nông nghiệp; F&B có Masan Consumer…

Trong bức tranh chung, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang thúc đẩy đa dạng nguồn cung hàng hóa trên thị trường, tập trung vào IPO gắn với niêm yết các doanh nghiệp lớn và FDI, đồng thời khuyến khích cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước. Điểm mới tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp sau IPO niêm yết cổ phiếu trong vòng 30 ngày thay vì 90 ngày, giúp tăng sức hút và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Với những cải cách chính sách và sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân, thị trường IPO cuối 2025 - đầu 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm, mở ra cơ hội đầu tư mới cho dòng vốn trong và ngoài nước.