TPBank hoàn tất thâu tóm một công ty chứng khoán

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) mới đây đã báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Cụ thể, TPS đã chào bán thành công gần 288 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phần này được TPBank mua trọn, với giá trị thương vụ ước khoảng 3.600 tỷ đồng. Theo quy định, lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Sau thương vụ, vốn điều lệ của TPS tăng từ 3.360 tỷ đồng lên khoảng 6.239 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ sở hữu của TPBank tại TPS tăng mạnh từ 9,01% lên khoảng 51%, chính thức đưa TPBank trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối tại công ty chứng khoán này.

Theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua, TPS dự kiến phân bổ khoảng 60% nguồn vốn cho các hoạt động cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Khoảng 30% dành cho hoạt động tự doanh, phần còn lại phục vụ các hoạt động đầu tư - kinh doanh khác. Kế hoạch giải ngân dự kiến bắt đầu từ quý IV/2025 và kéo dài sang năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 355 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 169 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 11 tỷ đồng; lãi từ cho vay đạt 27 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 19 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập hoạt động khác đạt 126 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, TPS báo lãi 133 tỷ đồng, đảo chiều hoàn toàn so với khoản lỗ ghi nhận trong hai quý đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, TPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác nhằm huy động vốn, đầu tháng 12/2025, TPS đã công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất kỳ đầu tiên ở mức 8,25%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm, song không vượt quá mức trần 8,25%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu này là cơ cấu lại nợ vay. Cụ thể, TPS dự kiến sử dụng toàn bộ 500 tỷ đồng huy động được để thanh toán nợ gốc của hai khoản vay tại Vietcombank, đến hạn vào ngày 26/12/2025 và 14/1/2026.