Vừa sạch nợ với Bộ Tài chính, bầu Đức lại muốn huy động 2.000 tỷ trái phiếu, dồn toàn lực trồng cà phê

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.

Theo nghị quyết, HAGL dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề nghị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cấp bảo lãnh thanh toán với giá trị khoảng 2.135 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động dự kiến sẽ được HAGL sử dụng toàn bộ để góp vốn triển khai các dự án hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực trồng cà phê, thông qua một loạt công ty thành viên và liên kết. Cụ thể, HAGL góp 287 tỷ đồng với CTCP Chăn nuôi Gia Lai, 506 tỷ đồng với CTCP Gia súc Lơ Pang, 670 tỷ đồng với CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng và 760 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Savannakhet.

Động thái huy động vốn diễn ra ngay sau khi HAGL hoàn tất khoản nợ trái phiếu với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính. Cuối tháng 3, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã cập nhật tình hình thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu phát hành năm 2016, mã HAGLBOND16.26. Chủ nợ của lô trái phiếu này là DATC.

Tại thời điểm đáo hạn ngày 26/3/2026, HAGL đã hoàn tất thanh toán toàn bộ dư nợ gốc 819 tỷ đồng cùng khoảng 60 tỷ đồng tiền lãi.

Phần lãi còn lại là 1.534 tỷ đồng đã được giảm trừ theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 30/3/2026 của Hội đồng thành viên DATC.

Hiện nay, theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hoàng Anh Gia Lai không còn bất kỳ lô trái phiếu nào đang lưu hành.

Trước đó, HAGL đã công bố kế hoạch xây dựng vùng trồng cà phê khoảng 20.000ha, hướng tới hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất nguyên liệu, chế biến sâu đến tận dụng phụ phẩm. Theo ước tính, dự án có thể mang lại sản lượng khoảng 565.000 tấn quả tươi mỗi năm, tương đương hơn 106.000 tấn cà phê nhân xanh.

Nếu vận hành ổn định, doanh thu tiềm năng từ mảng cà phê có thể đạt khoảng 713 triệu USD/năm, tương đương gần 18.600 tỷ đồng. Với quy mô này, HAGL có khả năng trở thành một trong những doanh nghiệp sở hữu vùng nguyên liệu cà phê trực tiếp lớn nhất thế giới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, bài toán nguồn vốn cho dự án 20.000ha cà phê cũng được cổ đông đặc biệt quan tâm. Trả lời vấn đề này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết doanh nghiệp hiện đã cơ bản xử lý xong nợ, qua đó mở ra khả năng tiếp cận nhiều kênh huy động vốn.

Theo bầu Đức, ngay trong năm 2026, HAGL có sẵn khoảng 5.600 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại để phục vụ đầu tư. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang cân nhắc các phương án bổ sung như IPO công ty con - CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của HAGL khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 7.440 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.