Công ty chứng khoán 3 năm tuổi tham gia tư vấn thương vụ M&A đình đám tại Thiên Long Group (TLG)

Đầu tháng 12, Tập đoàn KOKUYO (Nhật Bản) thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) thông qua việc mua tổng cộng 65,01% cổ phần. Để thực hiện thương vụ này, KOKUYO dự kiến gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần Thiên Long bằng việc mua 100% vốn Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Theo kế hoạch, thương vụ mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026; đợt chào mua công khai diễn ra trong tháng 10 - 11/2026. Giá trị giao dịch ước khoảng 185 triệu USD.

Đáng chú ý, Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) đã tham gia thương vụ với vai trò đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

VPBankS đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư

Với sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ VPBank và cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VPBankS đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, với trọng tâm vào thị trường vốn cổ phần (ECM) và thị trường vốn nợ (DCM).

Công ty chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ như tư vấn, đầu tư, phân phối sản phẩm, dịch vụ và bảo lãnh phát hành. Đội ngũ hơn 50 nhân sự ngân hàng đầu tư được xem là nền tảng để triển khai các thương vụ quy mô lớn.

Sau 3 năm hoạt động, VPBankS ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong thu xếp vốn ở cả thị trường trái phiếu và cổ phần. Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Tổng giá trị các thương vụ ECM đạt 20.000 tỷ đồng, trong khi giá trị phát hành trái phiếu mà công ty tham gia khoảng 14.500 tỷ đồng.

Danh mục khách hàng của VPBankS trải rộng nhiều lĩnh vực như sản xuất, khai khoáng, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ, với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn trên thị trường như TTC Group, VinFast, Núi Pháo, Becamex…Công ty cho biết đang duy trì quan hệ đối tác dài hạn với các doanh nghiệp và hệ thống phân phối của mình.

Sau IPO thành công, gần 1,9 tỷ cổ phiếu của VPBankS chính thức niêm yết trên HoSE từ ngày 11/12 với mức giá tham chiếu 33.900 đồng/cp. Tuy nhiên, chỉ sau 7 phiên giao dịch, thị giá VPX đã giảm hơn 10%, lùi về 29.200 đồng/cp trước áp lực điều chỉnh chung của thị trường.